“扩大内需是明年排在首位的重点任务。”
扩内需、促消费 中央财办重磅发声
据新华社消息，中央财办有关负责同志解读2025年中央经济工作会议精神时表示，扩大内需是明年排在首位的重点任务 。明年要把握消费的结构性变化 ，从供需两侧发力提振消费 。
当前 ，我国正在从以商品消费为主转向商品消费和服务消费并重，一些领域商品消费增速放缓 ，但文旅 、养老 、托育等服务消费需求旺盛。要以新需求引领新供给、以新供给创造新需求 ，促进供需更加适配 。要制定实施城乡居民增收计划，促进高质量充分就业 ，继续提高城乡居民基础养老金 ，持续提升居民消费能力 。要扩大优质商品和服务供给，大力发展消费新业态新模式新场景,培育壮大家政 、旅居康养等万亿级消费新增长点。要有效释放消费需求潜力 ，持续清理不合理限制措施 ，支持有条件地区推广中小学春秋假，把职工带薪错峰休假落实到位 。打造“购在中国 ”品牌 ，释放入境消费巨大增量空间 。
该负责同志明确表示：“我们相信 ，通过投资消费联动 、政府市场协同，明年完全有条件推动内需实现持续增长。 ”
值得注意的是，政策端已有相关文件落地 ，《关于消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》《关于加强商务和金融协同更大力度提振消费的通知》近日先后印发 ，均精准聚焦于“促消费” 。
中银证券指出，从宏观背景与风格轮动逻辑来看 ，当前市场环境与二季度有一定相似之处 ，消费风格具备轮动补涨配置机会：在基本面层面，CPI回暖趋势初现 ，必选消费市场表现与CPI同比有较高相关度 ，盈利-估值对比，消费风格具有明确优势；资金面层面 ，美联储降息周期延续 ，美国经济承压，海外资金回流新兴市场趋势仍在演绎；风格轮动方面 ，科技风格进入平台期 ，消费风格有望迎来轮动补涨机会 。
国金证券认为，春节前的消费板块是一个典型的“结构性市场 ”，建议关注受益于“反内卷 ”与品牌溢价的龙头、直接受益于促消费政策的细分领域 ，以及估值处于历史低位 、具备修复空间的标的。
中国银河证券表示 ，新消费仍具持续性，但内部将会轮动 ，而传统消费有望迎来底部改善 。太平洋证券则指出 ，在经济结构切换期背景下，消费有望成为明年稳增长的重要抓手之一 ，2026年消费板块有望带来结构性机会 。
永辉超市等3股获融资客大幅加仓
东方财富Choice数据显示 ，按申万一级行业分类，目前A股市场上属于商贸零售 、社会服务、美容护理行业的可选消费股共211只（不含汽车 、家电等 ，下同） ，合计总市值约1.97万亿元。
市场表现方面，共140只可选消费股年内股价实现上涨 ，占比约66% ，其中，浙江东日 、国光连锁、东百集团 、若羽臣等11股年内股价翻倍，依依股份 、全新好、凯撒旅业等19股年内涨幅在50%至100%之间。
业绩层面 ，今年前三季度净利同比增长的可选消费股仅103只 ，占比不足五成 。其中，净利实现翻倍式增长的有15股 ，宁波中百、*ST沪科 、桂林旅游 、中顺洁柔前三季度的净利增幅均在3倍以上 。
资金方面 ，东方财富Choice数据显示，12月以来 ，共有57只可选消费股获得融资客青睐。其中 ，永辉超市月内获融资客大举抢筹约6.66亿元，中国中免、国脉科技融资净买额分别达1.97亿和1.67亿元 ，爱美客 、重庆百货 、居然智家等10股均获超5000万元融资净买入 。
永辉超市前三季度业绩有所下滑 ，开源证券研报指出，公司向品质零售转型进展顺利 ，目前处于供应链改革和门店优化转型期 ，短期业绩有所承压，但长期经营拐点可期 。
作为免税概念龙头，中国中免今年前三季度实现营收398.62亿元 ，归母净利润为30.52亿元。中航证券表示 ，公司Q3业绩拐点明确，核心海南业务企稳回升 ，市内免税政策落地为第二成长曲线打开新空间 。随着离岛政策优化、口岸渠道复苏及数字化运营深化 ，公司有望重回业绩增长轨道 。
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